【機能】Salesforce(セールスフォース)連携 – ROOMS

Salesforce(セールスフォース)連携とは、 ROOMSの予約情報や商談記録を、Salesforceに連携して記録できる機能です。

　Salesforce(セールスフォース)連携とは

ROOMS上で設定したルーム予約情報やルーム報告書のデータについて、お使いのSalesforce側とデータ連携させることが可能になります。営業活動の効率化を図り、お客様情報の入力漏れなどを防ぐことができます。

機能_Salesforce連携1.png

なお、本機能をお申し込み後は、管理者による「初期設定」が必要となります。
初期設定方法については、下記の記事をご参照ください。

初期設定後の操作方法については、下記の記事をご参照ください。

　利用申請方法

「Salesforce連携機能」をご利用になるには、事前にお申し込みが必要です。ご希望の企業様は、ROOMSサポートデスクまでお申し込みください。

サポートデスク　support@bloomact.co.jp（平日9：30～18：00）

＜同意事項について＞

お客様のSalesforceカスタマイズ状況により、本機能にもカスタマイズが必要な場合は、別途費用が発生いたします。予めご同意の上、お申し込みください。

　「行動」の自動作成について

ROOMSのルーム予約情報(日時とタイトル)が、Salesforceの［新規行動］画面に自動的に連携・反映されます。

●連携される情報(ルーム予約情報)：日時/タイトル

機能_Salesforce連携2.png

▼Salesforceの商談画面反映イメージ

機能_Salesforce連携3.png

　「活動の記録」の自動作成について　

ROOMSの予約時に予め［商談］と紐づけておくと、ROOMSの商談終了時に入力する［ルーム報告書］の情報に基づき、Salesforceの［活動の記録］に自動的に連携・反映されます。

●連携される情報(ルーム報告書)：日時/フェーズ/他参加者/公開共有メモ/内容/結果

機能_Salesforce連携4.png

　自動連携されない情報について

下記の情報は、Salesforce側に自動連携されません。(21/07/06現在)
必要に応じて、転記を行う又は［関連］にファイルを添付してください。

　　・「接続記録一覧」の「接続ログ」

　　・お客様からのアンケート結果

　　・音声議事録のCSVデータ

※順次、自動連携実装を行う予定です。

注意事項　

　・弊社サポートデスクでは、Salesforceの仕様・操作についてのご質問には、
　　お答えいたしかねますので悪しからずご了承ください。

　・公開カレンダーより、お客様から入ったご予約については、Salesforceと「自動」では
　　連携されません。ROOMSの予約情報編集画面から、紐づけ作業を行ってください。

　・ROOMSで行った過去の商談（＝商談終了時刻が過ぎてしまったもの）については、
　　後からSalesforceと連携させることができません。必ず、商談開始時刻「前」に、
　　Salesforceの「取引先や商談」との紐づけ作業を終えてください。

　・Salesforce側に一度情報を連携したあと、ROOMS側で編集した内容は、
　　Salesforce側に自動上書きされません。

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